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【克拉克森研究】克拉克森WFR大数据:船用脱硫

时间:2021-05-01 22:33

  随着IMO 2020的临近,船用脱硫塔改装市场持续升温。预计2019年将有超过1%的船队运力受脱硫塔改装的影响而暂时退出市场,航运市场的基本面得到提振。本周我们通过跟踪船舶,修船厂和安装脱硫塔船舶的运力来分析IMO2020对市场的影响。此外,尽管安装脱硫塔的船舶数量在不断增加,但展望未来,LNG动力船舶或将在不远的将来超过使用脱硫塔的船舶数量。

  目前我们统计到的安装脱硫塔的船舶数量(包括已完成的改装,在建和待改装船舶)大约4,000艘,较2018年年初400艘大幅增加。预计到2020年年末,按总吨计算,全球将有15%的船舶配备脱硫塔(详见SIN 《IMO 2020影响评估》)。我们通过使用克拉克森全球船队数据库(WFR)中“船舶修理和改装”模块提供的数据来确认正在进行改装的船舶运力,这一期的“本周图表”会展现今年以来激增的脱硫塔改装的更多细节。

  此前我们预计2019年全年将有约1%的三大船型的运力(原油船1.2%,集装箱船1.1%,散货船1.0%)会受到脱硫塔改装的影响而停租,而图中的数据看起来也印证了我们之前的判断。和之前预测一样,随着IMO 2020的临近,在船厂进行脱硫塔改装的船舶数量激增。近几周进行脱硫塔改装最多的船型为原油船,受影响的运力达到1,000万载重吨,大约为原油船队总运力的2.5%。

  在脱硫塔改装方面,中国船厂处于绝对的领导地位。其他国家船厂在这方面排名靠前的有土耳其的Sefine(第15位)和新加坡的Sembcorp(第16位)。有关脱硫塔改装所需时间的报道比较多,既有改装大幅延期的情况出现,也有通过良好的前期准备而减少改装时间的例子。通常情况下,船舶完成脱硫塔改装需要30天左右的时间。随着今年脱硫塔改装订单的大幅增加,修船厂出现不同程度的满负荷运转,导致工期可能有所延长。我们的“改装脱硫塔天数”显示船舶改装所需时间有所不同,但平均改装时间整体上呈上升趋势。今年3月船舶在修船厂平均停留时间为31天,而该平均值在6月已上升至37天。

  在之前发布的《IMO 2020影响评估》中(详见SIN),我们提到IMO 2020带来的有利因素可能会促使市场供需趋紧,这一趋势目前看起来更加明朗。除了由于脱硫塔改装而引起的船舶停租,我们也注意到集装箱船的平均航速在今年降低了约0.25节。同时,炼厂原油加工量和全球船用轻柴油和燃料油总贸易量的提升(原油加工量增加约100万bpd,船用轻柴油和燃料油总贸易量净增加30万bpd)以及燃料油贸易格局的改变看起来都正在提升对油轮的需求。

  除了使用合规燃油及脱硫塔来满足IMO 2020的规定,LNG动力也为船东提供了另外一种思路。而且LNG燃料在GHG排放及氮氧化物排放上面也有一定优势。目前我们统计到LNG动力船舶(运营船舶及订单)总数约有800艘,预计到2021年全球可提供LNG加注的港口数量将达到170个。总之,随着IMO 2020的临近,更广泛的环保政策的向前推进以及船舶动力技术的发展,LNG动力船舶或将在不远的将来超过使用脱硫塔的船舶数量。

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